編者薦語(yǔ)：本文是尹總為物流技術(shù)與應用所撰寫(xiě)的稿件，通過(guò)對2021年中國自動(dòng)化倉儲系統市場(chǎng)的回顧以及對國內外經(jīng)濟大環(huán)境的分析，從而對2022年中國自動(dòng)化倉儲系統市場(chǎng)進(jìn)行預測。

        2021年是我國“十四五”開(kāi)局之年，盡管面臨新冠肺炎疫情反復、外部環(huán)境不確定性因素增加、經(jīng)濟結構轉型風(fēng)險等多重挑戰與壓力，中國宏觀(guān)經(jīng)濟仍然表現出強大的韌性，全年國內生產(chǎn)總值達114.37萬(wàn)億元，比上年增長(cháng)8.1%，兩年平均增長(cháng)5.1%，經(jīng)濟平穩復蘇，經(jīng)濟結構持續優(yōu)化?；厥?021年，“穩”字既是描述我國宏觀(guān)經(jīng)濟的關(guān)鍵詞，也是物流業(yè)發(fā)展態(tài)勢的真實(shí)寫(xiě)照。經(jīng)濟復蘇帶動(dòng)物流需求增長(cháng)，基本恢復到正常年份水平，2021年全國社會(huì )物流總額達335.2萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.2%，高于GDP增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。受整體利好形勢的影響，物流設施建設加快、物流數字化轉型提速、投融資力度加大，從而大力推動(dòng)了物流裝備技術(shù)領(lǐng)域的穩步快速發(fā)展。

2021年我國物流裝備市場(chǎng)依然保持快速增長(cháng)

        一、2021年中國自動(dòng)化倉儲系統市場(chǎng)回顧

        1.市場(chǎng)整體回顧

        2021年我國物流裝備市場(chǎng)依然保持快速增長(cháng)，并且有加快發(fā)展的趨勢。由于缺乏權威的統計數據，以下分析僅基于定性分析，精確的定量分析目前無(wú)法提供?？傮w來(lái)看，2021年中國物流裝備市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(cháng)約在20%～30%之間。

        從細分行業(yè)來(lái)看，電子商務(wù)仍然是最大的驅動(dòng)力。以順豐為龍頭的快遞行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)整合步伐加快。京東連續收購深圳跨越速運及德邦物流，在行業(yè)內引起震動(dòng)，京東的野心恐怕不止于成為電子商務(wù)巨頭。順豐鄂州花湖貨運機場(chǎng)即將投入運營(yíng)，開(kāi)啟了中國貨運機場(chǎng)的先例，預計其他幾個(gè)快遞巨頭企業(yè)也將快速跟進(jìn)。

        隨著(zhù)新能源電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的不斷增加，以新能源為主的電池產(chǎn)業(yè)成為帶動(dòng)物流裝備市場(chǎng)發(fā)展的新動(dòng)力。2021年新能源市場(chǎng)需求出現爆發(fā)式增長(cháng)，僅寧德時(shí)代一家企業(yè)，其物流裝備投入就將近30億元，估計后續的投入還將擴大。

        其他行業(yè)，如白酒、醫藥、服裝、工業(yè)制造等，雖然不及以上兩個(gè)行業(yè)火爆，但均有不同程度增加。白酒行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，規?；瘞?lái)的物流需求大幅攀升；醫藥方面，無(wú)論是醫藥制造還是醫藥流通，也都呈現穩步快速發(fā)展的態(tài)勢；工業(yè)制造，尤其是新能源汽車(chē)、高鐵、工程機械等高端制造領(lǐng)域，對智能物流的需求日漸增長(cháng)，物流改變了制造企業(yè)的生產(chǎn)模式；此外，以農產(chǎn)品為目標的冷鏈物流，蘊藏巨大的市場(chǎng)需求，應急物流熱度不減，這些都將保持持續增長(cháng)。

        從設備類(lèi)型來(lái)看，得益于電子商務(wù)和智能制造的迅猛發(fā)展，以類(lèi)KIVA為代表的AGV市場(chǎng)增速明顯；快速分揀設備和輸送設備市場(chǎng)最為火爆，這主要是由電商所帶動(dòng)，估計增幅將大于40%；此外，自動(dòng)化立體庫、貨架的需求量也在迅速增加；貨到人揀選系統逐漸為市場(chǎng)所接受，增長(cháng)同樣快速。

        2.技術(shù)發(fā)展盤(pán)點(diǎn)

        從2021亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統展會(huì )（CeMAT ASIA 2021）上展出的裝備和技術(shù)看，2021年的物流新技術(shù)主要集中在以下幾個(gè)方面：

      （1）數字化

        數字化受到前所未有的重視，其中尤其以數字孿生、數字化管理、遠程監控等最為突出。遠程監控系統或將成為下一個(gè)技術(shù)應用熱點(diǎn)。

      （2）無(wú)人化

        無(wú)人化是物流追求的目標之一。無(wú)人化技術(shù)集中應用在自動(dòng)裝卸、自動(dòng)碼垛、自動(dòng)儲存、自動(dòng)揀選、自動(dòng)包裝、自動(dòng)分揀、自動(dòng)輸送、自動(dòng)集貨等多個(gè)方面。3D機器視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展，使物流無(wú)人化上了一個(gè)新臺階，機器人揀選已經(jīng)朝著(zhù)實(shí)用化的方向邁進(jìn)。

      （3）產(chǎn)品多樣性

        產(chǎn)品的多樣性一直是衡量物流裝備技術(shù)水平和成熟度的主要標志。從CeMAT ASIA 2021展會(huì )可以看出，以AGV/AMR為代表的新一代物流技術(shù)，已經(jīng)呈現出多樣化的態(tài)勢，重載、空間利用率、效率、自動(dòng)化是主要發(fā)展方向。其他產(chǎn)品，如自動(dòng)化立體庫技術(shù)逐步向Mini-load、四向和多層穿梭車(chē)、KIVA等以箱為儲存單元的方向發(fā)展，以滿(mǎn)足電子商務(wù)對于大量拆零作業(yè)的需求?！案〉膯卧?，更大的世界”，物流表現出更快捷、更柔性、更高效、更綠色等特征。

A字架新應用

        3.主要企業(yè)表現

        隨著(zhù)“物流熱”的持續發(fā)酵，資本大舉進(jìn)入物流裝備市場(chǎng)，新興企業(yè)越來(lái)越多。從展會(huì )了解的資料看，國內從事物流裝備的企業(yè)超過(guò)3000家，其中有一定規模的企業(yè)達150～200家左右，大致分為幾個(gè)板塊：

        ● 系統集成：具有一定規模的物流系統集成商約40～50家，主要分布在沈陽(yáng)、北京、太原、南京、蘇州、濟南、上海、杭州、湖州、東莞、深圳、昆明、貴陽(yáng)等城市，這些城市也是物流設備的集中生產(chǎn)地。北自科技、中鼎集成等成為增長(cháng)最快的幾家企業(yè)。國內的物流系統集成商在過(guò)去幾年成長(cháng)迅速，但由于基數太低，處于前列的企業(yè)年銷(xiāo)售額接近5億美元，與世界水平仍有很大差距，成為世界級的企業(yè)尚需時(shí)間。一個(gè)值得重視的現象是，進(jìn)口產(chǎn)品在我國的應用已經(jīng)受到國產(chǎn)設備的嚴重挑戰，市場(chǎng)份額呈逐年下降趨勢，國產(chǎn)設備的最大優(yōu)勢是價(jià)格低，且性能不斷提升。這也可以視為國內出現大型系統集成企業(yè)的有利條件。

        ● 貨架：全國有規模的貨架生產(chǎn)商約20～25家，主要分布在南京、上海、北京周邊。上海精星和南京音飛依然是行業(yè)的第一梯隊，與其他企業(yè)逐漸拉開(kāi)了差距。

        ● 堆垛機：有一定規模的堆垛機生產(chǎn)商約10～15家，分布在蘇州、太原、昆明等城市。其中，蘇州是堆垛機生產(chǎn)最多的城市，羅伯泰克、普成占有很大的市場(chǎng)份額。

        ● 輸送機：全國輸送機廠(chǎng)家有幾百家，但主要生產(chǎn)商只有30～40家，主要集中在蘇州、湖州、東莞等城市。天和雙力、德馬科技、鋒馥屬于行業(yè)的佼佼者。

        ● 分揀機：分揀機主要生產(chǎn)商約20～30家，蘇州、上海、貴陽(yáng)是傳統的生產(chǎn)基地。金峰、欣巴等企業(yè)取得了后發(fā)先至的優(yōu)勢。

        ● AGV/AMR：參與廠(chǎng)家達數百家，主要廠(chǎng)家約40～50家，主要分布在沈陽(yáng)、北京、上海、杭州、昆明、深圳、蘇州等城市。昆船、新松作為老牌企業(yè)仍然具有優(yōu)勢，?？?、快倉、極智嘉等則是最有代表性的新興企業(yè)。

        ● 叉車(chē)：我國主要的叉車(chē)企業(yè)有20～25家左右，其中杭州、合肥、上海是主產(chǎn)地。杭叉、合力依然是行業(yè)的領(lǐng)頭羊，并且穩居世界前10的位置。

        更多的物流裝備企業(yè)是作為配套企業(yè)存在，這樣的企業(yè)有上千家，其中成規模的企業(yè)達30～40家左右。

        4.重要事件回顧

        2021年物流裝備行業(yè)的大事件，主要是與資本有關(guān)，其中包括：

      （1）音飛儲存全資收購羅伯泰克，是2021年度反響最大的一件事，標志著(zhù)音飛儲存的轉型升級進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。音飛儲存是我國著(zhù)名的貨架生產(chǎn)企業(yè)、上市公司。這一事件之所以反響強烈，就在于企業(yè)兼并將是未來(lái)幾年內我國物流裝備行業(yè)的常態(tài)。我國物流裝備企業(yè)規模普遍較小，超過(guò)5億美元的企業(yè)少之又少，更沒(méi)有能夠比肩世界頂尖物流裝備公司的企業(yè)，僅靠自身的緩慢增長(cháng)是不行的，企業(yè)間的合并將是做大做強的必由之道。

      （2）順豐投資的鄂州花湖機場(chǎng)完成校驗，標志著(zhù)我國第一個(gè)貨運機場(chǎng)正式建成。2021年12月29日，亞洲首個(gè)專(zhuān)業(yè)貨運樞紐機場(chǎng)鄂州花湖機場(chǎng)建成，開(kāi)始啟動(dòng)校飛工作。鄂州花湖機場(chǎng)為4E級國際機場(chǎng)、航空物流國際口岸、亞洲第一座專(zhuān)業(yè)性貨運樞紐機場(chǎng)。該機場(chǎng)的建成將帶動(dòng)一輪貨運機場(chǎng)建設熱潮，據報道已有多個(gè)貨運機場(chǎng)正在籌建之中。

      （3）曠視、井松IPO過(guò)會(huì )，將擇日上市。據不完全統計，我國物流裝備上市企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10家，未來(lái)3年內，還將有5～8家企業(yè)上市，上市企業(yè)數量將達到20家左右。這一方面反映出資本市場(chǎng)對物流裝備市場(chǎng)前景的看好；但另一方面，物流裝備市場(chǎng)空間是否能夠容納如此多的上市企業(yè)，尚存疑問(wèn)。

        二、2022年中國自動(dòng)化倉儲系統市場(chǎng)展望

        1.市場(chǎng)前景展望

         物流市場(chǎng)前景取決于國際和國內經(jīng)濟運行的大環(huán)境。國際方面，由于世界工廠(chǎng)的邊際效應，全球物料搬運市場(chǎng)呈逐年增長(cháng)態(tài)勢；此外，跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展，將成為驅動(dòng)物流技術(shù)發(fā)展的引擎。國內方面，中國經(jīng)濟的長(cháng)期穩健發(fā)展，為物流市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng )造了一個(gè)穩定環(huán)境，加上政策有強烈的支持欲望，這是2022年物流裝備市場(chǎng)發(fā)展最大的支撐?？梢哉f(shuō)，中國物流裝備技術(shù)市場(chǎng)前景長(cháng)期看好，但從短期看，中美貿易摩擦、新冠疫情、俄烏沖突等重大事件都使國際國內經(jīng)濟形勢存在不確定性，也會(huì )間接影響物流裝備市場(chǎng)發(fā)展。

        針對細分行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展情況，主要預測如下：

      （1）電子商務(wù)：尤其是跨境電商市場(chǎng)空間巨大。筆者樂(lè )觀(guān)估計，未來(lái)3～5年，每年維持20%以上增長(cháng)是大概率事件。

      （2）新能源汽車(chē)：發(fā)展前景廣闊，新能源與碳排放緊密相關(guān)，我國要實(shí)現“雙碳”目標，必須走新能源的發(fā)展道路，汽車(chē)就是一個(gè)重要的突破口。

      （3）冷鏈：我國冷鏈物流在過(guò)去10年中有長(cháng)足發(fā)展，但還遠遠不夠。相比歐美、日本80%～90%的冷鏈覆蓋，我國還有很大發(fā)展空間。尤其隨著(zhù)電子商務(wù)快速發(fā)展，農產(chǎn)品冷鏈物流將開(kāi)啟一波新的發(fā)展浪潮。

      （4）制造業(yè)：我國擁有全球最大的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)，約占全球份額30%，隨著(zhù)工業(yè)4.0概念的輸入，中國把促進(jìn)制造業(yè)數字化、智能化轉型升級作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向，物流將在生產(chǎn)系統中扮演不可或缺的重要作用。  

      （5）應急物流與軍事物流：新冠疫情爆發(fā)直接給我國的應急物流保障體系敲響警鐘，預計我國軍事物流將在認知上和技術(shù)上有一次大的突破，無(wú)人化技術(shù)在軍事物流中的應用將成為重點(diǎn)。

      （6）其他行業(yè)：如教育行業(yè)、金融、圖書(shū)等行業(yè)均有一定需求，尤其是職業(yè)教育行業(yè)面臨全面轉型升級，物流裝備技術(shù)對培養新型的物流人才至關(guān)重要。

        我們應該看到的是，我國物流業(yè)在經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展后，其功能和目標已經(jīng)從“提升效率和降低成本”的單一目標，上升到“助力產(chǎn)業(yè)升級”的層面。這是物流的一次革命性自我進(jìn)化，主要得益于物流技術(shù)的發(fā)展，尤其是網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的發(fā)展。

倉儲機器人朝著(zhù)高度方向發(fā)展

        2.技術(shù)趨勢分析

        從技術(shù)層面來(lái)看，2022年及未來(lái)的物流技術(shù)發(fā)展趨勢，主要表現在以下幾個(gè)方面：

      （1）關(guān)鍵產(chǎn)品繼續向多樣化方向發(fā)展

       產(chǎn)品的多樣化是技術(shù)成熟的重要標志，也是應用廣度的重要標志。一方面，產(chǎn)品從研發(fā)到投放市場(chǎng)，并為市場(chǎng)所接受，需要很長(cháng)時(shí)間。越是重大發(fā)明，越需要時(shí)間的培育。在這個(gè)過(guò)程中，時(shí)間是檢驗產(chǎn)品性能的關(guān)鍵因素，也是完善產(chǎn)品所必須付出的成本；另一方面，新技術(shù)和新產(chǎn)品的推出必然會(huì )成為行業(yè)熱點(diǎn)，為大家爭相效仿。

        推動(dòng)產(chǎn)品的多樣化的因素很多，其一是隨著(zhù)產(chǎn)品的應用不斷深入，產(chǎn)品必然會(huì )遇到各種定制化的需求，如超重、超長(cháng)，以及低溫的應用等；其二是產(chǎn)品升級的必要，任何產(chǎn)品在其應用中，均需不斷升級，并且向系列化發(fā)展，如穿梭車(chē)就是一個(gè)典型；其三是對缺點(diǎn)的克服，如KIVA，在過(guò)去十多年間，產(chǎn)品性能不斷提升，其缺點(diǎn)如效率問(wèn)題、空間利用率問(wèn)題在住逐漸被克服；其四是新技術(shù)誕生帶來(lái)的變革，如穿梭車(chē)、KIVA的誕生，帶動(dòng)貨架的發(fā)展等。

       （2）軟件將越來(lái)越受到重視

        “軟件定義物流”將軟件的地位提到空前的高度。長(cháng)期以來(lái)，“重硬件、輕軟件，重土建設施、輕物流工藝設施，重機械化、輕自動(dòng)化”的現象和觀(guān)念，導致我國物流系統軟件建設長(cháng)期得不到重視、投入不平衡、物流效率低下，從而嚴重制約我國物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而現在正是改變這一狀況的時(shí)候。

         從根本上說(shuō)，AI（人工智能）是一個(gè)軟件系統。AI對物流賦能，這也是一個(gè)軟件定義物流的典型過(guò)程。無(wú)論是在設計、規劃、仿真、預測方面，還是在優(yōu)化路徑、賦能自動(dòng)化設備、設備智能化管理與監控等方面，AI將發(fā)揮前所未有的巨大作用。

展會(huì )現場(chǎng)的遠程監控系統展示

      （3）信息化技術(shù)應用出現新局面

        計算機技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的發(fā)展，賦予物流技術(shù)全新的內容。信息化技術(shù)的應用，也正出現全新的局面。

        數字孿生，已經(jīng)不再滿(mǎn)足于前期的仿真，重點(diǎn)是基于圖像的互動(dòng)，甚至可以在過(guò)程中完成對真實(shí)系統的控制。這一點(diǎn)，使數字孿生有了新的定義和作用，也凸顯出其重要性。

        元宇宙概念的產(chǎn)生，與數字孿生關(guān)系緊密?；蛘哒f(shuō)，物流系統中的元宇宙概念，不過(guò)就是未來(lái)數字孿生的目標而已。

         可視化在物流系統中的應用有幾個(gè)方面，其中訂單執行過(guò)程的可視化是最有價(jià)值的內容?？梢暬ㄟ^(guò)更加全面和直接的方式，一方面使物流系統執行過(guò)程可以受到全面監控，利用AI的強大功能，對訂單、設備壽命、故障、異常等進(jìn)行實(shí)時(shí)監控，從而提升系統的可靠性；另一方面，可視化可降低現場(chǎng)管理的難度，提升服務(wù)水平，縮短響應時(shí)間，并在一定程度上對系統運行做到可預測、可干預。

        遠程監控技術(shù)是網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的延伸應用，其最大價(jià)值在于，通過(guò)建立遠程監控中心，使對大量系統的集成監控成為可能。這是信息技術(shù)發(fā)展的未來(lái)趨勢。

        數字化為供應鏈優(yōu)化提供了可能。這種可能是基于需求驅動(dòng)的，可以使服務(wù)更加有效，流程更加優(yōu)化，成本更低。數字化的另一重大改變，是將人本身納入其中，成為系統的一部分。